自動化及自訂提示功能
智能生成，即時同步
提示功能自動生成並與 CDD 文件到期日期同步。可自訂通知時間（如提前數天或數週）及頻率，設置循環提示，確保永不錯過任何期限。
- 護照及香港身份證到期提示 -
- 根據客戶數據庫中的到期日期，自動生成護照及香港身份證更新的提示。
- 地址證明更新通知 -
- 依據客戶最新地址證明文件的日期，自動發送續期通知。
- 商業登記證到期提示 -
- 在商業登記證到期前，自動發送更新通知。
- 公司年度申報提示 -
- 在客戶年度申報需要開始準備時，及時通知你們。
- 客製化提示功能 -
- 設定客製化提示，管理其他合規期限與工作。
合規日曆
高效組織合規工作日程
查看所有提示及即將到期的監管期限的明確每月工作總覽。
- 顏色分類提示 -
- 工作提示根據類別以不同顏色標示，讓您快速確定優先次序。
- 追蹤提示進度 -
- 已完成工作自動標示，方便輕鬆追蹤進度。
- 簡化工作流程 -
- 在合規日曆介面快速高效審查、管理及安排提示。
